Wie beginnt die persönliche Begleitung?

Wir treffen uns zu einen unverbindlichen und für Sie kostenfreien Gespräch. Dabei besprechen wir Ihre persönliche Situation und Ihre finanziellen Themen, Wünsche und Ziele. Auf Basis der von Ihnen gemachten Informationen, erarbeite ich mit Ihnen gemeinsam ein auf Sie zugeschnittenes Konzept. Natürlich führen wir auch gerne mehrere Gespräche um alle Informationen in Einklang zu bringen. Wichtig ist mir dabei, dass Sie sich gut betreut fühlen.

Wie profitieren Sie von meinen Leistungen?

Meine Beratung ist unabhängig und individuell. Die Produktlösungen orientieren sich an Werten wie Transparenz, Sicherheit und Nachhaltigkeit sowie dem Nutzen und Ertrag für Sie. Sie erhalten damit den Zugang zu speziellen Anlageformen wie beispielsweise börsenunabhängige Festzinsanlagen, ökologische und nachhaltige Investments oder Sachwerte.
handschlag nach dem bewerbungsgespräch

Wie begleite ich Sie weiter?

Wie häufig wir in Kontakt treten, entscheiden Sie. Je nachdem welche Ziele, Wünsche und Pläne Sie verfolgen, ergeben sich unterschiedliche Themen und Gesprächsanlässe. Wir besprechen die Themen entsprechend Ihrer Priorität und setzen diese um. Sofern sich Änderungen in Ihrer persönlichen Situation oder bei Ihren finanziellen Themen ergeben, stehe ich Ihnen jederzeit unterstützend zur Seite. Ihr Finanzkonzept überprüfen wir in regelmäßigen Abständen und passen es gegebenenfalls den neuen Rahmenbedingungen an. Selbstverständlich informiere ich Sie über relevante Rahmenbedingungen wie z.B. Konjunktur, Inflation, sowie die Lage an den Kapitalmärkten, wenn dies Auswirkungen auf Ihre Anlagen haben könnte.

Welche Kosten entstehen für Sie bei dieser Beratung?

Die Beratung ist für Sie kostenlos. Je nachdem für welches Konzept Sie sich entscheiden, können gegebenenfalls Provisionen für Sie anfallen. Vielfach entstehen jedoch keinerlei Kosten/Gebühren für Sie.