Situationsaufnahme

Ich mache mir ein Bild Ihrer persönlichen und finanziellen Situation. Danach sehe ich mir mit Ihnen gemeinsam Ihre bereits vorhandenen Finanzverträge durch.

Abgleich

Ihre persönlichen Ziele, Wünsche und Pläne für die Zukunft gleiche ich mit Ihrer individuellen Gewichtung ab und erarbeite Ihren aktuellen Finanzstatus.
besprechung im büro

Analyse

Bei der Analyse arbeite ich mit Ihnen auf, wie Ihre Ziele, Wünsche und Pläne mit Ihrem derzeitigen Finanzstatus zu erreichen sind.
Ich gebe Ihnen die Übereinstimmungen ebenso auf, wie die Differenzen und wie diese auszugleichen sind.

Persönliches Finanzkonzept

Ihr persönliches Finanzkonzept begleitet Sie wie ein roter Faden. Es ist individuell und jederzeit auf Ihre persönliche Situation zur Verwirklichung Ihrer Ziele, Wünsche und Pläne anpassbar.